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行業大咖齊聚春城，共繪資管科技新藍圖

發布時間:2022-11-04 瀏覽量:6475 分享到:  

仰望星空，守正創新。11月4日，由深圳市金證科技股份有限公司（以下簡稱“金證股份”）主辦，金證財富南京科技有限公司（以下簡稱“金證財富科技”）承辦的“2022金證資管科技高峰論壇”在昆明圓滿落幕。來自包括政府、監管單位、行業協會，以及證券和證券資管公司、基金公司、期貨公司、銀行理財子公司、信托公司、保險及保險資管公司、第三方財富管理公司等近百家行業機構的領導和行業大咖出席了本次論壇。

　　論壇圍繞“數字技術重鑄資管科技新生態”主題，對資管科技促進資管行業數字化轉型等行業熱點話題進行了深入研討和展望。業界多位資深專家分別就數字化研究成果、發展規劃、轉型實踐等內容進行了分享，對凝聚行業科技發展共識，強化科技對“后資管新規時代”資管行業創新發展的支撐，具有積極啟發作用。

　　金證股份董事長、總裁李結義在致辭中指出，作為國內領軍的金融科技全領域服務商，金證創立30年來，始終堅持改革創新，與時俱進，牢牢把握金融科技國產化的主動權，致力于保持中國金融科技領先地位。

　　2020年，金證新一屆董事會和經營班子成立后，制定了《金證基本法》和《金證股份五年發展規劃》，深度布局“大證券、大資管、大銀行、大數字、創新類”五大業務板塊，明確把證券、資管列入金證的兩大基石業務，從公司戰略高度，將人力、物力、財力投入擴大數倍，保證兩大基石業務實現更大突破。

　　李結義表示，近年來，金證的資管科技進入發展快車道，實現質的飛躍。一是資管科技產品實現全覆蓋，二是在多個核心產品和技術上形成領先優勢。

　　證監會科技監管局副局長劉鐵斌為論壇做《加強科技賦能，推動資管科技高質量發展》的主題致辭。他指出，資管科技已經成為推動資管業務發展的重要驅動力，如何通過人工智能、大數據、區塊鏈等新一代信息技術手段，全面賦能資管業務，優化業務流程，重塑傳統模式，進而借助科技手段提升投研能力，推動資管業務在產品設計、銷售交易、研究分析等領域產生創新變革，已經成為資管機構需要認真思考的問題。

　　劉鐵斌結合工作實際，提出要借助科技手段推動業務轉型發展、要發揮數據要素價值、要切實守住風險底線三點建議。

　　中國保險資產管理業協會副會長賀竹君在論壇致辭中指出，保險資管行業的數字化轉型，是在保險業變革和大資管變革雙輪驅動下的新常態下深入展開的。科技驅動業務創新，業務創新也推動科技發展，體現出深度融合態勢。

　　保險資管行業變革新常態呈現“保險資金體量大、久期長；穿越周期或者確保平滑負債成本取得絕對收益的穩定性；新業務領域和產品不斷探索”等特征。特別是在新業務領域和產品方面，資管科技對于業務創新的驅動尤為重要。

　　賀竹君肯定了金證在資管機構的科技創新實踐和開創能力，同時也期待金證針對保險資管行業的獨特性，不斷推出個性化、特色化的科技產品，共同服務好資管行業的數字化轉型。

　　金證股份聯席總裁、金證財富科技董事長王清若圍繞“新時代、新理念、新征程”三方面，做《金證大資管行業戰略布局》的主題演講。他表示，在二十大精神引領下，資管行業正邁入高質量發展的新時代，發揮服務實體經濟的中樞作用，中國資管行業發展空間巨大，未來可期。未來，資管機構將聚焦提升投資研究、風控計量、組合管理、集中運營和渠道獲客這五項核心業務能力。

　　在新時代背景下，資管行業對于資管科技的訴求發生了巨大變化，而金證作為國內領先的金融科技企業，緊跟時勢，不斷優化升級資管科技服務的理念，積極調整戰略布局，為行業高質量發展持續賦能。金證正不斷加大對大資管業務版塊的資源投入，打造高質量精品，提升服務水平，為行業提供最佳的資管科技服務。為此，金證正通過內生發展，外延收購、并購等方式全面布局大資管科技生態，采用平臺化發展模式，為行業提供全方位能力支撐。

　　在今天的高峰論壇上，金證與益民基金共同啟動下一代數智化轉型項目，開啟了雙方合作的新篇章。益民基金董事長黨均章與益民基金CIO樊振華共同出席本次啟動儀式。

　　黨均章指出，數字化轉型是實現高質量發展的必由之路，數字化建設要推動公司經營目標達成，數字化建設要深入貫徹以客戶為中心的理念，數字化建設要推動公司平臺能力形成。益民基金將通過投研一體化、營銷一體化、運營一體化和數據中心建設，以客戶為中心，打通產品管理、營銷、投資研究、運營、風險管理全鏈條，做好客戶風險偏好與投資收益的動態匹配管理。

　　通過合作，雙方基于各自領域的能力、行業經驗等，建立長期、全面、深度、互利的合作伙伴關系，加快推動三個一體化平臺和數據中心落地，加快推動益民基金的數字化轉型，積極推進金融科技在益民基金深度應用和業務融合，實現合作共贏。

　　金證股份總裁助理、金證財富科技常務副總經理方為在《數字技術重鑄資管科技新生態》主旨演講中指出，新監管框架下，各資管子行雖然都呈現出不同的發展特征和發展趨勢，但是加大科技治理，加快數字化轉型已成為共識。數字化轉型不僅僅是簡單的信息化，而是企業戰略、業務、組織和科技的融合，其實質是業務、技術、數據三位一體的融合。

　　方為在闡述金證的“3+2”資管科技發展藍圖、產品矩陣時指出，金證的產品能全面貫通資管業務全價值鏈，為各類資管機構提供全面的整體解決方案，并全面推進信創適配。此外，他還分享了在財管、資管、運管體系的業務系統群，以及新一代財富管理平臺5.0、新一代投資管理平臺6.5、新一代運營管理平臺2.0三大基石平臺的整體解決方案及實踐案例。方為強調，金證可為處于不同發展階段的資管機構提供不同的產品選擇。

　　麗海弘金CTO王建興在《構建企業級平臺能力助力資管生態鏈建設》的主題演講中，從賦能業務場景的角度闡述金證產品的平臺化能力。大資管生態鏈的上游是資金端，即財富管理端；中游是產品端，即資產管理端；下游是資產標的端，即投行端。每個機構都承擔多個角色，有各自擅長業務也有短板，機構間業務的協同構建大資管生態鏈。資管生態圈資管生態正呈現新發展態勢，將更加開放、更多連接、更多場景，形成合作共贏的局面。

　　王建興針對目前資管生態建設存在的一些技術障礙，在分享高盛在生態服務最佳實踐同時，提出金證的解決方案——構建企業級平臺能力。他認為，構建企業級平臺能力歸結為業務能力平臺化、技術能力開放化、業務流程一體化、交付體系敏捷化四大能力。王建興還以智能投資產品為案例，分享了資管機構如何構建平臺化能力。

　　在下午場的論壇上，博時基金董事總經理兼信息技術部總經理車宏原就《數字化推動基金公司高質量發展》主題進行了分享。他表示，根據二十大會議精神以及證監會關于公募基金高質量發展的意見，數字化轉型是公募基金高質量發展的必然選擇。

　　車宏原分別從投研數字化能力建設和銷售數字化能力提升兩方面，闡述博時基金的數字化轉型實踐。博時基金與金證合作打造的新一代投資決策支持系統，全面賦能投研能力提升；構建數字化的財富管理平臺，提升投資者的獲得感。

　　最后，車宏原從基金行業的數字化轉型角度，重點分享了做好頂層設計、完善數字化治理機制、持續提升敏捷能力、做好數據治理、組織和文化變革五大關鍵舉措，其核心以業務為導向、科技引領數字化轉型，為基金行業的高質量發展提出了建議。

　　中信證券曾煒在《券商資管數字化建設》的主題演講中提到，中信證券資管參考美國資產管理行業歷史，做了資管行業發展趨勢的專題研究，結論表明境內市場主動投資行為還是能帶來超額收益。對于中信證券來說，在參考貝萊德的發展歷程基礎上，結合自身實際，確立三大數字化建設重點：一是要做大平臺，做全產品線；二是要加強投研體系建設；三是進一步完善銷售體系。

　　曾煒表示，數字化建設是資管機構的軍備競賽，行業的發展趨勢和公司發展目標都需要技術平臺支持。

　　中信證券資管系統下一步規劃是數字營銷、智能投資、運營提效三大業務板塊全面數字化。在智能投資方面，基于與金證合作打造的A6系統，陸續落地實時估值、風控中心等核心組件，全面提升投資管理能力。

　　中國保險資產管理業協會信息技術部總監方修廣分享了保險資管業協會最新的《中國保險資產管理業數字化轉型研究報告》。他指出，行業整體處于信息化階段中后期，在滿足剛需層面已實現或部分實現數字化，而在提升效率、規范管理和決策支持層面的數字化程度稍顯不足。

　　機構普遍認為加快數字化轉型非常必要，希望通過數字化提升投資研究、集中運營、風控計量能力，尤其是數字化風險控制是最主要目標。

　　方修廣指出，大數據平臺建設作為數字化轉型的基礎底座，半數機構已完成數據倉庫或集市的創建，多數機構的大數據平臺和數據中臺仍處于規劃或建設階段，機構還需要進一步解決資源投入不足、人員投入不足的制約因素。

　　中郵理財金融科技部副總經理高斐在論壇做《銀行理財子數字化轉型之路》的主題演講。他認為，現階段銀行理財子數字化轉型是必選題，投資組合精細化管理、實時數據分析輔助決策、智能化交易能力、多維度可預測的風險防范等方面的能力布局必然需要數智化的IT能力支撐，未來也將成為資管機構的護城河。理財子需要通過數據驅動催生新產品、新業務、新模式，提高大數據分析對實時業務應用、風險監測、管理決策的支持能力，開啟理財業務數智化能力的“第二曲線”。

　　同時，高斐指出，人才是數字化轉型的關鍵，理財子需要充分挖掘母行技術資源，建議在系統研發域、IT治理域、運維管理域的具體細分事項上，以理財子公司自主、在母行指導下培養子公司自主能力、使用母行現有資源快速建立能力三種模式推進，快速建立子公司“自有IT人員+母行科技輸出+科技外包人員”三位一體的數轉團隊結構。

　　華為數字金融軍團證券行業高級總監舒暉在《智能基礎設施，加速資管業務創新》主題演講中指出，“我們常常看得見的是產品，而冰山之下看不見的核心技術才是產品競爭力的來源。”華為致力于打造端到端全棧自主可控基礎設施，基于云平臺的計算、數倉、存儲、大數據分析、AI、圖數據庫、邊緣計算等能力支持金融行業全場景發展，圍繞金融機構需求，構建信創端到端能力，并通過全方位數字化創新，助力資管業務邁向新臺階。

　　金微藍副總經理涂洪川在論壇上做了《一站式托管運維服務》主題演講。他介紹，金微藍致力于成為“金融機構系統一站式托管運維服務專家，金融科技領域服務的推動者”，為金融機構系統提供“一站式托管運維”服務解決方案，以強大的團隊能力、技術能力以及全方位業務服務矩陣為基礎，把握市場動向，助力金融機構完成數字化轉型“最后一公里”。

　　在圓桌論壇環節，金證股份執行總裁王海航以“資管機構數字化轉型”為主題主持了論壇，甬興證券副總裁兼CIO庹軍民、中銀基金首席信息官陳宇、紅塔證券資管副總裁龔香林、平安信托信息技術部總監趙逸湘一同出席了本次圓桌論壇。論壇嘉賓對行業新變化的認識進行了詳細的分析，并就科技在推動業務創新和合規發展方面如何發揮作用的問題展開深入探討。同時，他們也分享了各機構數字化轉型的實踐經驗，剖析數字化轉型的重點和難點，為與會嘉賓提供了寶貴的借鑒意義。