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日前，金證在上海成功舉辦財富管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型方案研討會，數(shù)十家券商資管、公募基金、基金銷售機構(gòu)共聚一堂，圍繞財富管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型展開深入交流與探討。

在財富管理行業(yè)的快速發(fā)展和信創(chuàng)的雙重驅(qū)動下，財富管理機構(gòu)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級迫在眉睫。金證舉辦本次研討會，旨在為行業(yè)搭建一個探討創(chuàng)新思路，分享實踐經(jīng)驗的優(yōu)質(zhì)平臺，攜手推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

金證股份總裁助理、雙基石業(yè)務(wù)總部證期資管業(yè)務(wù)線總經(jīng)理王仲在致辭中對參會嘉賓的蒞臨表示衷心的感謝和熱烈的歡迎。

他指出，財富管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型是大勢所趨，搭建穩(wěn)定可靠的數(shù)字化營銷服務(wù)平臺，可以全面提升業(yè)務(wù)支撐效率，并依托數(shù)字化技術(shù)構(gòu)建面向用戶的產(chǎn)品體系，以充分滿足用戶多樣化的理財需求。

王仲表示，希望與會嘉賓通過此次深入交流探討，能為財富管理行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供更多創(chuàng)新思路。金證也將持續(xù)為行業(yè)提供先進的系統(tǒng)建設(shè)服務(wù)，與行業(yè)伙伴攜手共進，共同推動行業(yè)發(fā)展。

金證股份雙基石產(chǎn)品總部財富管理產(chǎn)品線總經(jīng)理陳軍，以《新時代下財富管理解決方案的探索者》為主題，進行了精彩的分享。他結(jié)合新時代下財富管理行業(yè)的背景和財富管理業(yè)務(wù)場景進行分析，提出了適合新時代的財富管理數(shù)字化解決方案，并分享金證在財富管理行業(yè)的數(shù)字化服務(wù)實踐經(jīng)驗。

陳軍表示，中國財富管理發(fā)展空間巨大，財富管理機構(gòu)要以投資者利益為核心，構(gòu)建投前投中投后完整的終端服務(wù)體系，提供專業(yè)化的投資顧問服務(wù)，并全面提升業(yè)務(wù)底座。金證在財富管理數(shù)字化領(lǐng)域積極探索，具備豐富的實踐經(jīng)驗和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)能力，未來將繼續(xù)與行業(yè)同仁共同推進財富管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

金證股份雙基石產(chǎn)品總部財富管理產(chǎn)品線終端產(chǎn)品部經(jīng)理張啟超，分享了金證終端一體化平臺V5.0的建設(shè)方案。他表示，財富終端要通過技術(shù)賦能業(yè)務(wù)、實現(xiàn)陪伴式服務(wù)，進而實現(xiàn)新財富管理終端轉(zhuǎn)型。金證的終端一體化平臺V5.0在技術(shù)上基于低碼開發(fā)，具備敏捷、高效的技術(shù)優(yōu)勢；在業(yè)務(wù)上滿足個人/機構(gòu)投前、投中、投后的全流程業(yè)務(wù)支持，可靈活支持豐富的業(yè)務(wù)場景，滿足各類業(yè)務(wù)開展的需要。

金證股份雙基石產(chǎn)品總部工程中心華東區(qū)項目副總監(jiān)花城，詳細介紹了金證綜合理財系統(tǒng)解決方案。

綜合理財系統(tǒng)能全方位提升財富管理機構(gòu)的營銷管理水平。系統(tǒng)采用以銀行卡為維度的賬戶體系設(shè)計，支持按業(yè)務(wù)場景靈活拓展，滿足多元化業(yè)務(wù)場景需要；在柜臺體驗上，實現(xiàn)智能化業(yè)務(wù)流程，并通過智能工作臺、客戶360視圖、投管人管理、自動表單識別等功能，提高柜臺智能化程度；在運營層面，通過自動化清算、高效參數(shù)配置等方式，實現(xiàn)高效的運營管控；在業(yè)務(wù)場景支持層面，系統(tǒng)靈活支持余額理財、財富規(guī)劃、智能投顧等多業(yè)務(wù)場景。

金證股份雙基石產(chǎn)品總部財富管理產(chǎn)品線高級產(chǎn)品設(shè)計師李澤鑫，分享了投顧資配解決方案。

金證投顧和資產(chǎn)配置解決方案滿足基金投顧交易多角色、全流程的業(yè)務(wù)管理，并且貼近實際業(yè)務(wù)，結(jié)合已有的客戶運營和營銷服務(wù)系統(tǒng)，可拓展更多面向終端投資者服務(wù)的功能。此外，金證中臺服務(wù)解決方案通過提供精準(zhǔn)營銷、報告工坊、投研賦能等模塊，來幫助機構(gòu)實現(xiàn)營銷展業(yè)、投資建議書、持倉分析等不同場景下的功能需求。

李澤鑫還分享了金證基金投顧實踐案例，金證投顧方案具有豐富的實施經(jīng)驗，已在十多家客戶上線基金投顧展業(yè)系統(tǒng)。

主題分享結(jié)束后，與會嘉賓針對財富管理行業(yè)的發(fā)展趨勢、信息系統(tǒng)的建設(shè)痛點和方向等熱點話題進行了深入探討。

金證股份總裁助理、雙基石業(yè)務(wù)總部基財業(yè)務(wù)線總經(jīng)理宋云濤，對本次會議進行總結(jié)時表示，財富管理行業(yè)正處在一個變革與創(chuàng)新的關(guān)鍵時期。我們要加強行業(yè)內(nèi)的合作與交流，共同分享經(jīng)驗、探討問題、尋找解決方案。也要加大對科技創(chuàng)新的投入，推動金融科技在財富管理領(lǐng)域的應(yīng)用，提升服務(wù)效率和質(zhì)量。

未來，金證將繼續(xù)秉持“專注、務(wù)實、創(chuàng)新、擔(dān)當(dāng)”的價值理念，與各位行業(yè)伙伴攜手共進，共同推動數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級，持續(xù)賦能財富管理行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。