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“聚運營新勢·謀機構新篇” 金證股份2024年運營私享會圓滿落幕

發布時間:2024-08-21 瀏覽量:5175 分享到:  

在數字化浪潮的推動下，證券行業的運營模式正經歷著前所未有的變革。

8月18日，金證股份攜手行業內外的精英，在深圳舉辦了一場主題為“聚運營新勢·謀機構新篇”的運營私享會。

金證股份副總裁鐘超群在致辭中提及，隨著行業數字化轉型的深入，券商運營模式發生了重大變革，從分散運營轉變為集中式運營，利用數字化技術顯著降低了運營成本并提升了運營效率。

同時，券商服務的日益精細化，更加強調“以客戶為中心”的分類分級服務，推動券商IT系統建設和運營模式的深刻變革。當前市場機構化趨勢明顯，券商客戶運營的重點逐漸從零售客戶向機構客戶轉移。機構運營成為券商業務的重要布局，通過構建公司級的機構業務運營平臺，提供全生命周期的全鏈路服務，深入挖掘機構客戶價值。

未來，金證也將在運營模式轉型升級方面發揮著積極作用，助力券商適應數字化轉型帶來的新挑戰和機遇。

金證股份楊汝巍在本次的分享上，闡述了證券公司在數字化轉型浪潮中，大運營管理所扮演的關鍵角色及其具體實施路徑。

他表示，由于各證券公司在經營范圍、業務規模和技術能力上的差異，對大運營管理的理解存在偏差，但普遍共識在于，大運營管理是證券公司數字化轉型戰略的核心組成部分。

證券公司數字化轉型的四個階段：從初步探索到逐步滲透，再到進階發展，最終目標是形成以客戶為中心、無界化的數字場景和精準化的數字運營。在這一過程中，證券公司需要構建全面的數字化能力，包括組織協同、數據治理、流程整合和業務協同等，以實現運營管理的全面升級。

大運營管理的本質特點在于其整合性和系統性，它要求證券公司整合全公司的資源，通過組織協同和數據驅動，優化業務流程，提升運營效率。同時，大運營管理還強調以客戶為中心，關注用戶體驗，通過構建統一的服務門戶和風險管理機制，提升客戶滿意度和忠誠度。

在具體實施路徑上，證券公司需要根據自身特點，選擇適合的驅動方向，如組織驅動、部門驅動或痛點驅動，來推動運營管理變革。無論采用何種驅動方式，證券公司都需要關注內部因素（如優化流程、提升效率、降低成本等）和外部因素（如市場變化、科技發展、業務創新等）的共同作用，以形成持續的推動力。

此外，楊汝巍還強調了行業間共享實踐經驗的重要性。通過構建生機勃勃的數字化生態，證券公司可以相互學習、借鑒，共同推進數字化轉型的深入發展。這不僅有助于降低轉型成本，提高轉型效率，還有助于提升整個行業的競爭力和服務水平。

針對數字化運營轉型業務查數難、業務看數難、業務用數難的困境，金證股份陳亮就數據應用現狀、數據應用瓶頸進行了分析，陳亮強調了數據在運營決策中的核心作用，并分享了金證股份如何利用數據分析來優化客戶體驗和運營流程。

從數據來源業務、數據反映業務、數據驅動業務發展的角度出發，業務數字化運營平臺DMAP包括數字門戶、指標模型、業務賦能中心、數據應用和大數據中心五大板塊；通過DMAP平臺的建設，實現從功能驅動走向數據驅動的模式變革。

隨后，陳亮展示了金證數字化運營案例，從管理有視圖、過程有評估、執行有流程、風險有防控四個維度呈現了賬戶質量、清結算管理、監控中心、傭金管理、交易單元管理、自營管理、適當性動態管理等落地成果。

展望未來，陳亮表示運營模式的變革需要打造數據驅動的運營競爭力，讓數據驅動業務發展，真正實現數據效率零等待、數據體驗零思考、數據賦能零距離。

隨著國家監管對金融市場基礎設施自主可控化的要求，以及數字化轉型的推進，信創數據庫成為金融行業的關鍵技術之一。

騰訊云苗青利在本次分享中詳細介紹了騰訊云數據庫TDSQL在證券和資管行業的應用場景，以及如何助力企業實現數據管理和分析的優化。

他表示，TDSQL的技術優勢在于超融合架構，確保數據在多副本架構下的強一致性，金融級高可用，99.999%的高可用性，保障業務連續性。同時，TDSQL可實現低成本的資源管控，提供企業級安全性和便捷的運維支持。

苗青利還提到，TDSQL已經在多家金融機構的核心業務系統中得到應用，包括中信建投、東吳證券、長城證券等，這些應用案例證明了TDSQL在實際業務中的健壯性和穩定性。通過與金證等行業伙伴的全方位合作，TDSQL不僅確保了解決方案的順利交付，更在2023年的市場份額中位居第一，展現了其在市場上的強大競爭力。

國都證券陳仕春分享了國都證券在數字化客戶運營轉型中的實踐經驗。

他表示，小型券商在規模、人力與實力上存在局限性，在激烈的市場競爭中，唯有通過數字化手段尋求突破，方能實現可持續發展。

他強調五個核心策略方向，一是實現客戶觸達的全面精細化，以增強客戶關系的深度和廣度；二是推動證券服務的全員視頻化，以技術創新提升服務體驗；三是實行員工考核的全體積分化，激發內部活力與潛能；四是促進業務活動的全部鏈路化，確保流程的高效與透明；五是達成經營決策的全面數據化，以數據為驅動優化資源配置。

在此基礎上，國都證券構建了“如e通”平臺，該平臺不僅為客戶提供個性化、高效且多樣的服務，還實現了客戶服務的集中化、統一化管理，顯著提升了客戶滿意度與忠誠度。同時，該平臺也為內部管理提供了及時有效的支持，如自動化征信、關聯交易監控及量化交易分析等，大幅提高了運營效率與風險管理水平。

如e通平臺已發展成為國都證券整個財富管理業務運營不可或缺的支持系統，其強大的數據處理與模型分析能力，正逐步引導客戶行為，實現占領客戶心智的深遠目標。此外，該平臺的成功應用還激發了公司內部其他部門對數字化的興趣與參與，推動了公司整體數據獲取能力、數據運營能力及數據分析與治理能力的顯著提升，為公司數字化轉型奠定了堅實基礎。

展望未來，陳仕春表達了對于數字化運營平臺的更高期許，隨著技術的不斷進步與人工智能的廣泛應用，平臺不僅能夠滿足當前業務需求，更應具備預測未知、引領創新的能力，持續推動國都證券在激烈的市場競爭中保持領先地位，實現持續穩健的發展。

中信建投證券徐賜豪分享了集中運營，共享服務--基于集中運營中臺的同一客戶管理體系建設。

徐賜豪在分享中介紹了集中運營、共享服務及同一客戶的核心概念，并介紹了基于經紀業務構建的集中運營系統進一步拓展至非經紀業務條線，以保障客戶資料的同一性和管理流程的標準化。

徐賜豪通過詳細剖析客戶管理相關階段的過程管理，提出如何保證管理規則的統一、流程的規范以及客戶資料的同一性。針對這些問題，徐賜豪深入探討了采用集中運營中臺模式的優勢，包括技術框架的成熟性、基本功能的完備性、審核團隊的支撐以及豐富的建設經驗。同時，他還介紹了基于集中運營中臺的同一客戶管理體系的系統架構，并強調了同一采集標準、同一運營及同一信息存儲的重要性。

徐賜豪介紹，通過同一客戶管理體系建設，還有效提升了業務便捷程度、運營管理效率和數據質量。

最后，徐賜豪展望了同一客戶管理體系的未來發展，包括將更多業務納入管理體系，以及可助力協同營銷服務，為券商的數字化轉型和客戶服務升級提供有力支持。

金證股份楊云鵬主要介紹了金證機構運營產品，該產品旨在通過四個方面的構建，重塑券商服務生態，實現業務的閉環聚合與高效協同。當前券商行業普遍存在的單牌照服務模式，這種以牌照為核心的業務模式在客戶體驗與業務整合上存在一定局限性。隨后，金證提出的機構運營體系，以客戶為中心，構建了統一的服務門戶平臺，集成了各類應用與服務，通過統一的賬戶模型和用戶權限管理，實現了對機構及其客戶的精細化管理。

在機構運營體系中，金證強調了數據的重要性，通過構建機構客戶數據模型，實現了對業務過程的全面監控與分析，從而支持業務決策與優化。同時，該平臺還提供了員工門戶與協同中心，為員工提供了豐富的展業工具與實時的商機推送，提升了客戶服務效率與質量。此外，數據門戶的引入，使得業務數據與操作數據得以統一呈現，支持了多維度的數據分析與報表生成，為管理層提供了有力的決策支持。

在實現方式上，金證通過構建統一的用戶中心，解決了多系統間的賬戶體系問題，實現了無感登錄與統一認證。同時，該平臺還支持了跨條線的業務聚合與流程重構，如在開戶過程中同步開通多項權限，大幅提升了業務處理效率。此外，金證還提供了統一的盡調模板與AI能力集成，進一步提升了業務操作的標準化與智能化水平。

機構運營產品，是金證在券商服務領域的一次創新嘗試。通過構建統一的服務門戶平臺、強化數據支撐、提升員工效率與協同能力，致力于打造一個以客戶為中心、高效協同的券商服務生態，為券商行業的數字化轉型與服務升級提供了新的思路與實踐路徑。

國信證券陸俊偉，在主題分享中深入剖析了在當前機構投資者數量及開戶數持續增長，以及A股機構投資者占比不斷上升的背景下，國信證券機構通平臺的發展歷程與未來展望。

國信證券針對機構客戶的多元化投資偏好與專業化服務需求，逐步將其機構通平臺從1.0版本的單一服務平臺，進化為具備全鏈路機構理財服務、專業交易工具、個性化需求定制及靈活嚴謹內部管理體系的2.0綜合金融服務平臺。

在1.0階段，機構通平臺主要聚焦于研報資訊、公私募研究及交易等基礎功能。而進入2.0時代，平臺不僅實現了ETF交易、國債逆回購、基金投顧、收益憑證等功能的全面升級，同時增加場外確認單、T日對賬單及批量下單等實用功能，進一步優化了用戶體驗。此外，平臺還強化了投前研究、投中交易、投后分析及運營風控等關鍵環節，特別是通過構建機構自運營體系，實現了角色權限與數據權限的精準隔離，確保了跨部門合作的效能與安全。

國信證券機構通平臺計劃進一步向3.0版本邁進，重點聚焦于深度加強投前、投中、投后的專業化理財服務，橫向擴展服務半徑，建設更為完善的配套服務與生態體系。

展望未來，國信證券旨在打造一個更加一體化、專業化、智能化的機構服務平臺，以滿足機構投資者日益增長的多元化、專業化需求。

電子簽章和OFD版式文件的推廣得到了國家政策的明確支持，確保了其合法性和有效性。同時，《中華人民共和國電子簽名法》等法律法規為CA數字證書的使用提供了堅實的法律基礎。

北京點聚信息技術有限公司，作為用友集團的子公司，自2004年成立以來，一直走在信創基礎軟件創新的前沿。致力于安全可信軟件的研發，為全行業全場景的安全可信數智化建設賦能。

在本次分享中，點聚趙云介紹到，公司的產品和服務架構以信息安全為核心，通過3大核心產品和4大核心應用，結合N種業務場景，為客戶提供了一個全面的解決方案。

在證券行業，公司的解決方案已廣泛應用于開戶業務、證券經紀業務、資產管理業務和證券自營業務等多個關鍵場景，實現了業務流程的高效、安全和合規。公司三大核心能力，電子簽章、OFD版式軟件和CA數字證書，構成了一個強大的產品架構。這些產品不僅保障了數據的安全性和真實性，還提供了便捷的無紙化解決方案。同時，產品還提供司法輔助服務體系，一旦發生糾紛，可以快速提供司法鑒定證明，充分保障用戶的合法權益。

未來，點聚將繼續攜手行業伙伴，共同推動行業的數字化轉型，為建設更加安全、高效、透明的金融環境貢獻力量。