隨著金融科技的蓬勃發展,券商行業正迎來前所未有的變革浪潮,機構客戶綜合金融數字化服務模式已然成為行業發展的全新焦點。
2月12日,華福證券在2025春季經濟與投資策略會上,正式發布機構客戶一站式金融服務平臺——“華福同舟”。
“華福同舟”以專業服務為基石,以金融科技為引擎,為各類機構投資者打造一個覆蓋研究、產品、交易、托管的綜合金融服務平臺。機構客戶僅需通過統一的客戶認證入口,完成一次登錄,便能輕松暢享平臺所提供的各類優質服務。
平臺首期上線三大核心業務,精準聚焦研究服務、機構理財與資產托管業務,致力于為機構客戶提供從需求洞察到解決方案落地的端到端系統化服務,有效拉近機構客戶與產品、服務之間的距離,全方位滿足機構客戶多樣化、定制化的綜合金融需求。
以此次發布會為全新起點,“華福同舟”將持續深耕一體化、數字化、全鏈路的機構綜合金融服務,立足于整合優質服務資源,積極構建多元發展的機構客戶生態圈,推動數字經濟與實體經濟深度融合,為賦能實體經濟高質量發展注入強勁的數字金融動力,助力機構客戶在新時代的浪潮中破浪前行。
金證機構業務綜合服務平臺
業務資源全聚合:平臺構建了統一機構服務入口,打破業務系統間的隔離,將機構理財、研究所、托管外包等業務系統進行融合,增強了服務的便捷性和連貫性,滿足機構客戶一站式綜合服務訴求。
業務流程全閉環:基于機構服務不同業務間的差異化要求,平臺提供可配置的申請模板和審批流程,實現業務流程線上化、智能化以及業務全鏈路跟蹤,提高運營效率和服務質量。
業務各方全面協同:平臺打通線上線下業務壁壘,整合底層數據、打通各條業務流程,實現交叉營銷、業務協同發展,賦能客戶經理開展各類機構服務,推動機構業務生態的良性發展。
以客戶為中心的機構賬戶體系:平臺采集各業務系統用戶數據,對不同業務條線客戶進行身份唯一性識別、關聯綁定,賬戶分類管理,構建客戶全景視圖,客戶只需一次登錄即可觸達平臺機構服務資源,大幅提升服務便捷性和客戶體驗。
一站式金融展業對客服務:員工展業平臺通過整合多元化的金融產品、業務系統及數據資源,券商員工可以隨時隨地響應機構客戶的業務需求,打破時間與空間的限制,實現無縫對接與實時服務。
數據服務智能化:平臺通過整合數據、重塑流程的方式,支持全業務及全流程的業務數據看板可視化,挖掘數據潛在價值,為業務決策提供智能化支持。
“華福同舟”機構客戶一站式金融服務平臺的發布,標志著金證機構業務綜合服務平臺再結碩果。
未來,金證期待與更多券商朋友共建共創,打造機構業務運營新范式!
微信公眾號訂閱
掃碼關注公眾號
實時了解


媒體報道
- 金證股份董事長李結義:中央對科技和實業的重視 讓科技型企業倍感溫暖
- 金證股份:以AI為翼,引領金融科技智能化新篇章
- 證券時報:金證股份AI驅動金融科技變革 信創賦能產業升級
- 證券時報:金證股份董事長李結義:聚焦三基石戰略 強化技術創新把握市場機遇
- 全景網:金證股份新一代實時估值系統構建IBOR數據底座硬實力
- 證券時報:金證股份中標頭部券商“A8新一代投資交易系統”
- 中國證券報:金證股份FS2.5信創新一代清算系統在國信證券投產上線
- 全景網:金證股份總裁王清若:行業發展迎新機,資本市場IT賦能金融行業高質量發展
- 上海證券報:金證股份新一代投行綜合業務數字化平臺在頭部券商再獲新突破
- 證券之星:FICC再拓新篇!金證股份中標海通證券固收策略交易系統項目
- 格隆匯:金證股份FS2.5新一代賬戶管理系統在又一頭部券商成功上線
- 上海證券報:金證股份FS2.5信創新一代核心交易柜臺在中金財富上線
- 泡財經:金證股份緊隨政策導向 為數字金融高質量發展添磚加瓦
- 新浪·財經頭條:數字人民幣發展提速 金證股份數幣服務產品加速落地
- 中金在線:金證股份受益政策催化 大模型瞄準金融業務場景發力點
- 中國證券報:金證股份做市系統服務在股轉市場占有率已達33%
- 全景網:金證股份以嶄新思路建設下一代證券核心交易系統
- 全景網:金證股份加速場外市場布局 KDMS引領衍生品技術創新
- 證券之星:金證股份推出S4-智能策略平臺 引領財富管理轉型新潮流
- 上海證券報:金證股份攜手循環智能 開啟大模型+金融行業垂直領域下一程
- 證券時報:金證股份去年實現營收62億元 聚焦雙基石戰略推動金融業數字化轉型
- 中國證券報:金證股份打造新質生產力 加速推動行業創新發展
- 中國證券報:弄潮三十載 金證股份為資本市場發展貢獻科技力量
- 上海證券報:金證金融大模型K-GPT及工具集正式發布
- 中國證券報:金證股份持續發力FICC業務 推動資管機構數字化轉型
- 大眾網:金證股份交易終端整合有望打開新的市場空間
- 界面新聞:“活躍資本市場”一攬子政策利好金融IT
- 上海證券報:金證股份平臺子公司麗海弘金推出LIFT銀行間債券做市系統
- 上海證券報:金證股份金融垂直類大模型加速落地各業務場景
- 中國證券報:助力券商開展北交所兩融業務 金證股份為券商提供穩定的系統服務支持

金證服務
金證股份
客服熱線
0755-83172999
公司總機
0755-86393777
聯系地址:深圳市南山區高新南五道金證科技大樓(8-9樓)
